Mise a jour de Mai 2026

Modifié le Mar, 19 Mai à 4:51 H

Notes de version

Première semaine du mois
Deuxième semaine du mois
Troisième semaine du mois
Dernière semaine du mois

Première semaine du mois

Nouvelles fonctionnalités

Ajout du champ «Liquidité FA nette des interfonds»

Cette mise à jour introduit un nouveau champ calculé, Liquidité FA nette des interfonds, conçu pour offrir une représentation plus précise des liquidités disponibles pour le fonds d’administration (FA), conformément aux nouvelles recommandations des CPA pour la production des attestations.

Cette amélioration permet de supporter le calcul requis pour la section « Montant total des liquidités pour payer les dépenses courantes ».

Avantages

Améliore la précision des calculs de liquidités
Conforme aux directives des CPA pour les attestations
Offre une meilleure visibilité des liquidités réellement disponibles après ajustements interfonds

Où la trouver

Publipostage / Modèles de publipostage / Champs / « NET-LIQUIDITY-ADMIN-FUNDS »

Pour y accéder:

Accéder au module de publipostage
Ouvrir un modèle de publipostage existant ou en créer un nouveau
Insérer le nouveau champ « Liquidité FA nette des interfonds » à côté des champs de liquidité existants

Fonctionnement

Le champ est calculé comme suit:

Liquidité FA nette des interfonds = Total Banque + À recevoir interfonds – À payer interfonds

Cette valeur est utilisée dans le texte d’attestation pour refléter les liquidités disponibles :

« En date du [date], les états financiers intérimaires présentent un solde d’encaisse pour le fonds d’administration de [montant] (soit : total Banque + À recevoir interfonds – À payer interfonds). »

Nouveautés / Modifications:

Ajout du champ calculé : Liquidité FA nette des interfonds
Intégration du calcul dans le texte d’attestation (section 2.4)
Mise à jour de la logique de calcul des liquidités selon les directives CPA

Notes importantes:

Cette modification impacte les attestations et les résumés financiers
Les valeurs dépendent de l’exactitude des données interfonds
Assurez-vous que les données financières sont à jour pour un calcul fiable

Modifier la période

Nouvelle fonctionnalité

Titre de la nouvelle fonctionnalité : Modifier la période — Gestion des dates de l'exercice fiscal

Aperçu

Cette version introduit la fonctionnalité Modifier la période, conçue pour permettre aux utilisateurs autorisés d'ajuster les dates de début et de fin des périodes d'exercice fiscal directement dans l'application.

Avantages

Modifier la date de fin du dernier exercice fiscal pour l'aligner sur votre calendrier d'entreprise

La première période d'exercice permet des ajustements de la date de début pour plus de flexibilité

L'accès basé sur les permissions garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent effectuer des modifications de dates

Où le trouver

Disponible dans les paramètres de l'exercice fiscal, sur la dernière période d'exercice non clôturée.

Pour y accéder :

Accédez aux paramètres de l'exercice fiscal
Sélectionnez la dernière période d'exercice fiscal
Cliquez sur l'action Modifier la date de fin (visible uniquement sur le dernier exercice fiscal)

Fonctionnement

Les utilisateurs disposant de la permission de modification des états financiers (FinancialStatement Edit) peuvent modifier la date de fin du dernier exercice fiscal vers une date de fin de mois future valide. La nouvelle date doit être postérieure à la date de début actuelle, ne peut pas dépasser deux ans dans le futur, et ne doit pas créer d'écart entre les exercices fiscaux. Si la même date de fin est soumise, aucune modification n'est appliquée. Pour le premier exercice fiscal uniquement, une modification de la date de début est également disponible. Les exercices fiscaux intermédiaires et les exercices clôturés ne permettent aucune modification de dates. Notez que les transactions antérieures à une nouvelle date de début seront bloquées.

Nouveautés / Modifications :

Les utilisateurs peuvent désormais modifier les dates des périodes d'exercice fiscal grâce à des validations intégrées garantissant la continuité et l'intégrité des données entre les exercices fiscaux.

Notes importantes

L'action Modifier la date de fin est masquée pour les exercices fiscaux non finaux, les exercices clôturés, ainsi que pour les utilisateurs ne disposant pas de la permission de modification des états financiers.

Formulaire de demande de fonctionnalité

Nous sommes heureux de vous présenter le formulaire de demande de fonctionnalité, conçu pour permettre aux utilisateurs de soumettre des idées, des améliorations ou des problèmes directement depuis l’application.

Ce formulaire centralise les retours utilisateurs et envoie automatiquement les demandes vers Jira pour analyse et priorisation.

Avantages:

Méthode simplifiée pour soumettre des demandes
Capture automatique des informations utilisateur et du contexte
Meilleure visibilité et priorisation grâce à l’intégration Jira

Où la trouver:

Accessible directement depuis "Aide", et ensuite "Liste de souhaits UpperBee".

Pour y accéder:

Naviguer vers la section "Aide" en haut à droite de l'écran et ensuite "Liste de souhaits UpperBee".
Ouvrir le formulaire de demande de fonctionnalité
Le formulaire se remplit automatiquement selon le contexte (emplacement)

Fonctionnement:

Le formulaire est partiellement prérempli avec les informations utilisateur:
- Nom
- Courriel
- Entreprise
- Emplacement (selon la page actuelle)
Les champs obligatoires à compléter:
- Objectif ou problème à résoudre
- Qui est impacté et quel est l’impact
Champs optionnels:
- Titre de la fonctionnalité
- Solution ou idée proposée
- Documents ou captures d’écran
Lors de la soumission:
- Un ticket Jira est automatiquement créé
- Toutes les informations et pièces jointes sont transférées

Nouveautés / Modifications:

Nouveau formulaire disponible en anglais et en français
Remplissage automatique des données utilisateur et du contexte
Intégration directe avec Jira
Support des pièces jointes

Deuxième semaine du mois

Nouvelles fonctionnalités

Tableau de bord des activités comptables

Nous sommes heureux de vous présenter le tableau de bord des activités comptables, conçu pour offrir une visibilité claire sur les opérations comptables et la performance des équipes. Ce tableau de bord permet à la direction de suivre l’activité par catégorie, avec la possibilité d’explorer les données par gestionnaire et employé.

Avantages

Obtenir une vue centralisée des activités comptables
Suivre la performance par gestionnaire et par employé
Identifier les tendances et la répartition de la charge de travail grâce à une vue quotidienne

Où la trouver

Comptabilité > Tableau de bord (à ajuster selon le menu réel)

Pour y accéder:

Accédez au module Comptabilité
Ouvrez la section Tableau de bord
Appliquez les filtres nécessaires (Propriété, Superviseur, Type de gestion, Période)

Fonctionnement

Le tableau de bord propose trois niveaux d’analyse:

1. Vue globale (30 derniers jours par défaut)

Affiche l’ensemble des activités pour les propriétés sélectionnées :

Clôture d’année fiscale (Complétée)
Réception de documents (Complétée)
Rapprochements bancaires (Complétés)
Notes / Demandes (Répondues ou mises à jour, minimum 10 caractères)

Les filtres s’appliquent à cette vue.

2. Vue par gestionnaire

Permet d’analyser l’activité par gestionnaire et par équipe :

Filtrage par période (maximum 90 jours)
Recherche par nom d’employé
Tri des colonnes (selon disponibilité)
Moyennes affichées avec indicateurs de progression

3. Détail quotidien

Fournit une vue détaillée des activités par jour :

Données regroupées par intervalles de 5 jours
Affichage graphique des activités quotidiennes
Totaux calculés par catégorie
Fonction de tri disponible

Nouveautés

Ajout d’un tableau de bord pour le suivi des opérations comptables
Possibilité de naviguer du global au détail par gestionnaire et employé
Ajout d’un suivi quotidien avec visualisation graphique
Nouveaux filtres avancés (Propriété, Superviseur, Type de gestion, Période)
Fonctionnalités de recherche et de tri
Calcul des moyennes avec indicateurs visuels

Notes importantes

La vue par défaut affiche les 30 derniers jours
La période maximale pour la vue par gestionnaire est de 90 jours (à valider)
Le tri peut ne pas être disponible pour toutes les catégories (ex. Notes / Demandes)
Les notes/demandes doivent contenir au moins 10 caractères pour être comptabilisées

Améliorations

Affichage du courriel de la personne assignée à une procuration

Cette mise à jour ajoute l’affichage du courriel dans le modèle de procuration afin d’aider les gestionnaires à valider que la procuration a été assignée à la bonne personne légalement.

Situation précédente

Auparavant, lorsqu’une procuration était assignée à une personne de type « Autre », seul le nom complet de la personne apparaissait dans le document généré. Le courriel associé existait dans la base de données, mais n’était pas affiché dans le document.

Nouveauté

Avec cette mise à jour, le courriel de la personne assignée de type « Autre » est maintenant affiché entre parenthèses à côté du nom complet dans le document de procuration généré.

Fonctionnement

Lorsqu’une procuration est assignée à une personne de type « Autre » et que le document est généré, le système récupère le courriel à partir du champ GivenToEmail et l’affiche à côté du nom complet de la personne assignée.

Exemple :

Johanne Jette (example@email.com)

Où trouver cette fonctionnalité

Vous pouvez trouver cette fonctionnalité dans: Communication > Meetings

Pour y accéder :

Aller dans Communication
Sélectionner Meetings
Modifier une réunion
Générer la convocation
Prévisualiser la convocation
Envoyer par courriel
Ouvrir le courriel
Assigner une procuration

Avantages

Améliore la validation légale des procurations
Offre une meilleure visibilité des informations de la personne assignée
Aide les gestionnaires à confirmer l’identité de la personne assignée

Capture d’écran

L'exportation des charges communes inclut désormais le détail des taxes

Cette version introduit une amélioration de la fonction d'exportation du budget, conçue pour inclure les détails complets des taxes et des sous-totaux dans la feuille de calcul exportée des charges communes.

État antérieur

Auparavant, lorsque les utilisateurs exportaient le budget depuis le module Comptabilité/Budget à l'aide de la boîte de dialogue « Exporter le budget », la feuille de calcul résultante ne contenait que les charges par ligne. Les lignes de sous-total, de taxes et de total visibles dans l'interface étaient absentes de l'exportation, obligeant les utilisateurs à calculer manuellement ces chiffres ou à les comparer avec l'écran de l'application.

Nouveautés

Avec cette version, la feuille de calcul exportée inclut désormais les lignes de synthèse financière complètes — Sous-total, Taxes et Total — correspondant exactement à ce qui est affiché dans l'onglet Charges communes du module Comptabilité/Budget.

Fonctionnement

Lorsqu'un utilisateur exporte le budget avec l'option « Inclure les charges communes » sélectionnée, le système ajoute désormais trois lignes de synthèse au bas de la section Charges communes dans la feuille de calcul. Ces lignes reflètent le sous-total agrégé de toutes les parts des unités, le montant des taxes calculées et le total combiné, conformément aux valeurs affichées à l'écran.

Où trouver cette fonctionnalité

Vous pouvez trouver cette fonctionnalité dans : Comptabilité / Budget → Onglet Charges communes → Exporter le budget

Pour y accéder :

Accédez à Comptabilité/Budget

Sélectionnez l'onglet Charges communes

Cliquez sur « Exporter le budget »

Cochez « Inclure les charges communes » et cliquez sur OK

Ouvrez la feuille de calcul téléchargée et faites défiler vers le bas pour afficher les lignes Sous-total, Taxes et Total

Avantages

Élimine le besoin de calculer manuellement les totaux de taxes en dehors du système

Garantit que les rapports exportés correspondent aux données affichées à l'écran à des fins d'audit et de rapprochement

Permet de gagner du temps pour le personnel comptable lors de la préparation des rapports et états financiers

Capture d'écran

Notes importantes

Les exportations générées avant cette mise à jour n'incluront pas rétroactivement le détail des taxes. Les utilisateurs doivent réexporter tout rapport nécessitant les chiffres de synthèse complets.

Troisième semaine du mois

Nouvelles fonctionnalités

Tableau de bord - Évaluations du service

Cette mise à jour introduit le Tableau de bord des avis clients, conçu pour offrir aux superviseurs et gestionnaires une vue centralisée des indicateurs de satisfaction client liés aux billets fermés.

État précédent

Auparavant, les utilisateurs avaient une visibilité limitée sur les tendances des commentaires clients et les indicateurs de performance. Les données d’évaluation n’étaient pas centralisées, ce qui compliquait l’analyse des performances des employés, des immeubles ou des types de demandes.

Nouveautés

Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais :

Consulter les statistiques de satisfaction client dans un tableau de bord centralisé
Filtrer les résultats par propriété, superviseur/département, employé et plage de dates
Analyser les commentaires selon des questions spécifiques du sondage (Q1/Q2)
Visualiser les classements de performance des employés et des immeubles
Accéder aux scores par type de demande et au détail des avis
Trier et paginer les résultats volumineux pour faciliter l’analyse

Fonctionnement

Le tableau de bord affiche automatiquement les données des billets fermés des 90 derniers jours par défaut. Les utilisateurs peuvent appliquer des filtres pour affiner les résultats et alterner entre les métriques d’une question spécifique ou les résultats combinés du sondage. Les sections de performance se mettent à jour dynamiquement selon les filtres et tris sélectionnés.

Où trouver cette fonctionnalité

Vous pouvez trouver cette fonctionnalité dans: Compagnie > Tableau de bord - Évaluations du service

Pour y accéder:

Ouvrir le module Compagnie
Accéder au Tableau des évaluations de service
Appliquer des filtres ou sélectionner des questions d’évaluation pour analyser les résultats

Avantages

Meilleure visibilité sur les tendances de satisfaction client
Suivi simplifié des performances des employés et des immeubles
Identification plus rapide des opportunités d’amélioration du service

Notes importantes

Le tableau de bord affiche par défaut les données des 90 derniers jours.
Les résultats des employés se mettent à jour dynamiquement selon les filtres de propriété et de superviseur sélectionnés.
La pagination est automatiquement activée pour les ensembles de données volumineux.

Améliorations

Ajout du filtre de priorité – Tableau de bord des requêtes

Cette mise à jour introduit un nouveau filtre de Priorité dans le module Tableau de bord – Requêtes, conçu pour permettre aux utilisateurs de mieux analyser et gérer les données selon le niveau de priorité des requêtes (P1 à P4).

Situation précédente

Auparavant, les utilisateurs pouvaient filtrer les données du Tableau de bord – Requêtes à l’aide des filtres suivants :

Type de gestion
Département
Employé
Immeuble
Superviseur

Cependant, les requêtes étaient toujours affichées peu importe leur niveau de priorité. Cette situation pouvait affecter négativement les indicateurs du tableau de bord et la perception de la charge opérationnelle, puisque certaines requêtes de faible priorité peuvent demeurer ouvertes pendant plusieurs mois sans nécessiter d’intervention immédiate.

Nouveautés

Avec cette mise à jour, un nouveau filtre de Priorité a été ajouté aux filtres existants du tableau de bord.

Les utilisateurs peuvent maintenant filtrer les données selon les niveaux de priorité suivants :

Cela permet de mieux cibler les éléments les plus urgents et d’obtenir une représentation plus réaliste de la charge de travail active.

Fonctionnement

Un nouveau filtre Priorité est maintenant disponible dans Tableau de bord – Requêtes.
Les utilisateurs peuvent sélectionner un ou plusieurs niveaux de priorité.
Les données et indicateurs du tableau de bord se mettent à jour dynamiquement selon les priorités sélectionnées.
Le nouveau filtre fonctionne conjointement avec les filtres existants :
- Type de gestion
- Département
- Employé
- Immeuble
- Superviseur

Où trouver cette fonctionnalité

Vous pouvez trouver cette fonctionnalité dans :

Tableau de bord → Requêtes

Pour y accéder :

Ouvrir le module Tableau de bord
Accéder à la section Requêtes
Utiliser le nouveau filtre Priorité disponible avec les filtres existants

Bénéfices

Améliore la visibilité des requêtes urgentes
Offre une vue opérationnelle plus réaliste
Réduit l’impact des requêtes de faible priorité sur les indicateurs du tableau de bord

Capture d’écran

Notes importantes

Par défaut, tous les niveaux de priorité demeurent sélectionnés tant qu’aucun filtre n’est appliqué.
Le filtre Priorité peut être combiné avec tous les filtres existants du tableau de bord.